缅因州刘易斯顿的 Eric 询问如何使用去年的如何转化为下数据来创建准确的销售计划并评估软件工具（如 CRM 和 ZoomInfo）以实现这些目标。
销售规划至关重要——没有路线图，你只能寄希望于收入目标奇迹般地实现。如果你没有定义清晰的绩效指标——例如通话活动、潜在客户生成、转化率或每日潜在客户目标——那么你实际上并没有一个真正的计划。你只有一个愿望清单。
回顾去年：哪些指标重要？
Eric 想知道他和他的团队应该分析去年如何转化为 数字营销 下的哪些指标，以便制定今年的目标。简而言之，答案是：所有指标都分析，只要它们对您的业务目标至关重要。请考虑：
- 入站线索的转化率
- 领先速度（您跟进的速度有多快？）
- 外向接触与管道内机会
- 机会与提案比率
- 提案与成交比率
- 追加销售、交叉销售和扩展交易
一步——从致电到首次预约，从首次预约到提案，从提案到达成交易——您可以准确地看到在新的销售年度应该关注哪些方面。
也许您需要更多首次预约。也许您需要完善您的方案，以便更多 谁是阿拉伯语到英语翻译的真正专家？ 客户能够成功转化。又或许您错失了与现有客户进行追加销售的机会。数据会帮您找到差距。
专家提示：了解了这些比率后，您就可以决定是将其提高 25%（延伸目标），还是进一步提高。不过，务必注意不要“修复”一个环节而无意中破坏了另一个环节。销售的成功在于整个销售漏斗的平衡。
选择合适的 CRM：谨防过度
Eric 还提到，他的团队正面临着过时的 CRM 系统带来的困扰，该系统缺乏强大的追踪功能。展望未来，他们正在考虑 Salesforce 这样的巨头。但实际情况是这样的：
- 如果您的组织规模较大，并且拥有足 ig 号码 够的带宽、预算和复杂性，那么Salesforce是一个绝佳的平台。
- 对于较小的团队（例如 Eric 的团队，只有两名销售人员），采用大型企业 CRM 可能会有些过度。
- Zoho、Pipedrive、Nimble 和 HubSpot是中如何转化为下型销售团队的理想选择。它们用户友好、性价比更高，而且部署起来也更加简单。
经验法则？选择符合您当前规模和销售流程的 CRM。您最不想发生的事情就是浪费数月时间配置一个因为过于庞大或混乱而无人使用的强大系统。